18日,海关总署发布2021年12月和2021年全年粮食进出口数据。12月我国进口粮食1360万吨,同比增3.4%,连续三个月同比下降后回升。全年累计进口粮食16454万吨,同比增18.1%。其中,大豆全年进口9652万吨,占粮食进口总量的58.7%。谷物及谷物粉全年进口6536万吨,同比增82.9%,占粮食进口总量39.7%。其中,玉米累计进口2835万吨,占粮食进口总量约17.2%。小麦、稻米累计进口量达到1473万吨,占粮食进口总量的9%。玉米大麦高粱大米均创新高,小麦为次高。 从增长角度看,全年累计进口量增幅最大的仍是玉米,同比增加1.5倍,其次是高粱和大米,增加近1倍,大麦累计增加54.5%;小麦进口量连续3个月同比下降后回升,全年同比增16.6%。大豆全年进口同比下降3.8%。价格方面,除了大米进口单价同比下降外,其他均有不同程度的上涨。 分品种看: 12月进口玉米133万吨,同比减少39.9%,全年累计进口玉米2835万吨,同比增加152.2%。根据wind数据,1-11月,自美国进口1959万吨,自乌克兰进口731万吨。 12月进口高粱71万吨,同比增加29.5%,全年累计进口高粱942万吨,同比增加95.6%;12月进口大麦102万吨,同比增加 3.6%;全年累计进口大麦1248 万吨,同比增加 54.5%。 2021全年,糙粮(玉米、高粱和大麦)累计进口5025万吨,较2020年的2419万吨增长2.08倍。粗粮进口量激增主要是为了满足动物口粮,即养殖业发展需求。1月17日,国家统计局公布的数据显示,2021年全国生猪出栏超6.7亿头,比上一年增长27.4%;猪肉产量5296万吨,增长28.8%;2021年末,生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长10.5%、4.0%。从2020年开始,国内生猪产能持续恢复,高猪价引发养殖户大比例、超大体重压栏,导致国内饲料需求出现两位数增加。中国饲料工业协会数据显示,2021年1-11月我国饲料总产量为2.68亿吨,同比增长13.8%,其中猪料1.17亿吨,同比增长44.9%,蛋禽、肉禽料分别为2885万吨、8195万吨,较上年同期有所下降。2021年饲料主要增长点来源于猪料的增长。不过,从农业部最新公布的能繁母猪存栏数据来看,母猪存栏拐点已现,说明目前生猪产业进入去产能周期。因此,从整体来看,2022年饲料需求或随国内生猪存栏量的缓慢下行而减少。不过,预计2022年我国粗粮进口仍将维持高位。 2021年我国肉类进口938万吨,较去年同期减少5.4%,其中猪肉及其杂碎进口500万吨,同比减少12.7%,一定程度上也反映了养猪业的需求由盛转衰。 随着近年来我国饲料粮消费持续增长,目前已超过谷物总消费量的40%。由于居民消费进一步升级,饲料粮短缺问题愈发凸显。专家建议,要多管齐下解决饲料粮短缺问题。如稳定玉米种植面积和产量、多措并举减少饲料用粮以及逐步构建多元化的饲料粮进口格局、扩大进口饲料粮品种等。 12月进口小麦94 万吨,同比增加6.9%,全年累计进口977万吨,同比增加 16.6%。12月以来,受到全球库存上调,前期旺盛的需求趋缓等因素影响,CBOT小麦价格回落。根据国家粮油信息中心数据,截至1月13日,美国硬红冬到港完税价与国产普麦价差回落至257元/吨,但仍高于国内小麦,软红冬价差转为负值,为-251元/吨。来源国方面,根据wind数据,1-11月,我国自美国进口272万吨,自加拿大进口小麦254万吨,自澳大利亚进口220万吨。 12月大豆进口887万吨,同比增17.9%,连续6个月同比下降后首度回升;全年大豆累计进口9652万吨,同比减少3.8%。2020年我国大豆进口达到创纪录的1亿吨,因国内生猪存栏量从非洲猪瘟疫情中迅速恢复,有助于提振饲料需求,促使压榨厂扩大采购。但生猪供应过剩导致2021年价格持续低迷,几次进入三级预警区间,养殖利润转为亏损,进而影响到养猪业以及饲料厂的豆粕需求。加上受全球大豆供应紧张价格上涨、海运费大幅飙升影响,2021年我国大豆进口单价同比增加31%。不过,总体预测,我国大豆仍将维持接近1亿吨的进口水平。来源国方面,1-11月,自美国进口大豆2621万吨,同比增47%;自巴西进口5603万吨,同比减8%;自阿根廷进口341万吨,同比减少53%。 12月进口稻米58万吨,同比减少18.7%;全年累计进口496万吨,同比增长68.7%。从完税前价格看,2021年稻米进口单价同比下跌16.6%,为2911元/吨。据美国农业部1月份全球谷物市场与贸易报告以及wind数据,中国碎米进口的增长引人瞩目。2020,碎米占中国大米进口总量的三分之一,而在2021,碎米占进口的52%。2021年1-11月,我国从巴基斯坦的大米进口量从30万吨跃升至80万吨,其中碎米35万吨。自越南进口从78万吨上升至98万吨,其中碎米43万吨。更令人印象深刻的是来自印度的大米数量。美国农业部报告显示,在以前,我国从印度进口的大米不超过5万吨,因为市场准入仅限于巴斯马蒂大米。但是,获得非巴斯马蒂大米准入许可之后,印度在2021年向我国出口了100万吨碎米。印度碎米相对于国内和其他竞争对手的价格优势,刺激了我国进口,主要用于动物饲料、大米制酒和休闲食品生产,廉价的碎米可以在关税配额之外进口,避免繁复的进口程序。印度已成为我国最大的大米进口来源国,而我国中国也已成为印度的第四大市场。 出口方面,12月出口粮食32万吨,同比增61.7%,全年出口331万吨,同比减4.6%。12月出口稻米23万吨,同比增加11.5%;全年累计出口242万吨,同比增加6.2%。